נעים מאוד, קוראים לי ליטל ואני מתכננת פיננסית בעלת ניסיון רחב בשוק ההון ובניהול תיקי השקעות. עם יותר מ-7 שנות ניסיון במתן ייעוץ פיננסי, התמחותי העמוקה והידע העשיר מאפשרים לי לספק לך שירות מקצועי ומותאם אישית.

במהלך דרכי, עבדתי בקבוצת אקסלנס בית השקעות, בחטיבת ניהול תיקים מובילה, בה רכשתי ניסיון עשיר ושקיפות מלאה בניהול תיקי השקעות וניהול סיכונים. זה הביא לפיתוח הבנה מעמיקה בשוק ההון ובמנגנונים הפיננסיים המשפיעים עליו. בנוסף, אני בעלת רישיון ניהול השקעות מותלה מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכנת פנסיונית מטעם משרד האוצר.

השקעתי זמן ומאמץ רבים ברכישת ידע עשיר בתחום הכלכלה וניהול העסקים, ובוגרתי בעלת תואר BA בכלכלה וניהול עם התמחות במימון ושוק ההון. במהלך לימודי האקדמאים, קיבלתי ידע מעמיק וכלים מקצועיים שמאפשרים לי לנתח מצבים פיננסיים מורכבים ולספק ייעוץ מותאם אישית לצרכים הפיננסיים של לקוחותיי.

אני מקשיבה בתשומת לב לצרכים הפיננסיים המיוחדים של כל לקוח, ומתמקדת בבניית תוכניות פיננסיות אישיות המתאימות למטרותיהם הפיננסיות הייחודיות. בזכות הידע והניסיון שצברתי בתחום, אני מסוגלת לייצר תשובות יצירתיות וחדשניות לאתגרים הפיננסיים של הלקוחות שלי.

אני זמינה לשאלות, לייעוץ ולהתייעצות!